2016-2022年中国油砂市场需求及投资前景分析报告
油砂
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2016-2022年中国油砂市场需求及投资前景分析报告

发布时间:2016-07-01
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根据国际能源署(IEA)估计,加拿大油砂的原始可采储量为178000×106bbl (2.83×1010 m3)。世界能源理事会(WEC)引用美国地质勘测局的报道,23个国家中的598个沉积层中都有油砂,其中最大的沉积分别在加拿大、哈萨克斯坦和俄罗斯联邦。

全球油砂可采储量估计为2496.7×108bbl,其中加拿大占1768×108bbl (281.1×108m3),占70.8%;哈萨克斯坦占420.09×108bbl (66.79×108m3),占16.8%;俄罗斯占283.8×108bbl (45.12×108m3),占11.4%(注:1bbl=0.159 m3)。

世界油砂资源量(106 bbl)

数据来源:艾凯咨询网整理

这三个国家占有世界油砂总量的99%,石油无机成因理论认为,出现这种奇特的情况,只能解释为在地球史变迁过程中,油砂来源都处于板块的裂缝带,蕴藏在地壳中的烃类通过裂缝渗透到地面的原油,轻组分大量散发而形成的。

艾伯塔省(Alberta)油砂矿床是世界上最大的油砂沉积层。艾伯塔省油砂矿床有四个大矿床:阿萨帕斯卡(Athabasca)、和平河(Peace River)、冷湖(Cold Lake)和沃帕斯卡尔(Wabasca),其总资源量估计为(1.7~2.5)×1012bbl。其中阿萨帕斯卡尔油砂矿是加拿大艾伯塔省最大的而且最容易获得的沥青资源,它在面积为30 000km2富集了1×1012bbl沥青。(注:1bbl=0.1364t)

阿萨帕斯卡油砂矿藏(Athabasca oil sands)是世界上最大的油砂矿藏,位于加拿大艾伯塔省东北部,集中在麦克默里堡(McMurray)。1848年发现,1967年开始开采,矿区面积141 000km2,砂岩多为淡水及半咸水相,属白垩系,矿藏埋藏深度0~750 m。油砂可采储量0.170×1012bbl(27×109 m3),其中深度小于120m的适宜露天开采储量为7.3×109m3。深度120~750m的矿藏采用钻井注蒸汽开采。

根据我国国土资源部油砂资源评价显示:我国油砂资源地质储量59.7万亿立方米,可采资源量22.65万亿立方米,居世界第五。

我国油砂资源储量统计

资料来源:国土资源部

中国油砂勘探开发起步较晚,尚处于普查与初步研究阶段。近年来越来越多的石油公司、科研院所、民间机构等开始关注油砂的开采,国土资源部、中国石油、中国石化、成都理工大学和吉林大学等开始对中国油砂资源的勘探和开发技术进行专门的研究工作。目前完成了全国的油砂资源评价,对重点油砂分布区块进行钻探并取得储量的大发现,开展了油砂水洗工艺和干馏工艺技术研究,研发了油砂分离技术设备,并进行了油砂分离现场试验,取得良好效果。中国石油现场试验的成功标志着向油砂的产业化发展迈出了关键的一步。

根据国土资源部预测数据:到2050年我国油砂油年产量将达到1800万吨,按照10%的含油率测算,保守估计2050年我国油砂年产量将达到1.8亿吨。

2015-2050年我国油砂年开采量预测

资料来源:国土资源部

油砂矿的开发利用,是对我国液体燃料能源的重要补充,随着油砂资源基础理论水平的不断提高和配套工艺技术的不断创新,油砂资源必将提升我国能源保障能力,在我国能源体系中发挥举足轻重的作用。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章中国油砂开发背景分析1

第一节 油砂概述1

一、油砂定义1

二、油砂加工主要产品2

1、稀释沥青2

2、合成沥青2

3、合成原油3

三、油砂开发成本分析3

1、油砂开发成本现状3

2、油砂开发成本发展趋势4

第二章2014-2015年中国油砂开发环境分析5

第一节 2014-2015年中国经济环境分析5

一、国民经济运行情况GDP5

2004-2015上半年中国GDP情况

资料来源:国家统计局

2015年初步核算,上半年国内生产总值296868亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%。分产业看,第一产业增加值20255亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值129648亿元,增长6.1%;第三产业增加值146965亿元,增长8.4%。从环比看,二季度国内生产总值增长1.7%。

2015年1-2季度GDP初步核算数据

绝对额(亿元)比上年同期增长(%)
GDP2968687.0
第一产业202553.5
第二产业1296486.1
第三产业1469658.4
农林牧渔业210023.6
工业1115006.0
建筑业187967.0
批发和零售业271236.1
交通运输、仓储和邮政业144164.9
住宿和餐饮业51115.4
金融业2775717.4
房地产业197963.3
其他服务业513688.9
资料来源:国家统计局

GDP环比和同比增长速度

GDP环比增长速度(%)GDP同比增长速度(%)
2014年1季度1.67.4
2季度1.97.5
3季度1.97.3
4季度1.57.3
2015年1季度1.47.0
2015年2季度1.77.0
资料来源:国家统计局

二、消费价格指数CPI、PPI 7

三、全国居民收入情况12

四、恩格尔系数14

五、工业发展形势15

六、固定资产投资情况24

七、财政收支状况31

八、社会消费品零售总额32

九、对外贸易&进出口35

第二节 油砂开发环境分析38

一、政策环境分析38

二、能源环境分析39

第三节 相关能源价格及对油砂开发影响分析40

一、原油价格对油砂开发影响分析40

1、国际原油价格走势分析40

2014年国际油价走势图

据来源:EIA

2、国际原油价格走势预测44

2013-2015年国际原油市场供需形势

数据来源:IEA

3、国际原油价格对油砂开发的影响47

二、天然气价格对油砂开发影响分析48

1、国际天然气价格走势分析48

1984-2014年全球各地天然气现货价格(美元/百万英热单位)

资料来源:公开资料整理

2、国际天然气价格走势预测50

2015年,预计全球天然气需求受价格整体走低的影响继续增长,增幅约为l%,略高于2014年,全年消费量约为3.41万亿立方米。北美天然气需求与上年基本持平,其中居民、商业和发电用气将小幅下降,工业用气因经济复苏小幅增长。欧洲天然气需求持续低迷。亚太地区需求继续增长,但增速放缓。

按照计划,2015年全球将有7个LNG项目投产,合计新增产能约4000万吨/年,占全球总产能的10%以上,加上2015年年底美国生产的LNG有望出口Et本,LNG资源过剩,将对全球LNG贸易和价格水平产生重大影响。预计2015年LNG现货价格将继续承压,亚洲天然气长贸价格受油价影响下降,北美天然气价格小幅上升,欧洲气价相对平稳。

3、国际天然气价格对油砂开发的影响50

利用SAGD工艺开采的油砂项目,每生产1 bbl沥青油就需要1000ft3天然气。据测算,按照目前的成本结构,天然气价格每上升1加元/ft3,露天开采的油砂项目每桶油砂的操作成本会增加0.55加元,其内部收益率将降低约1个百分点,而SAGD工艺则会降低2个百分点。

第三章2013-2015年中国油砂开发技术分析52

第一节 油砂开采技术分析52

一、露天开采技术分析52

1、热碱水溶液洗脱法52

2、热碱水溶液结合表面活性剂洗脱法52

3、有机溶剂抽提法52

二、钻井开采技术分析53

1、蒸汽吞吐技术53

2、蒸汽驱技术53

3、蒸汽辅助重力泄油技术SAGD、53

4、地下水平井注气体溶剂萃取油砂油技术VAPEX、54

5、井下就地催化改质开采技术55

6、水热裂解开采技术55

7、火烧油层技术56

8、冷采技术分析56

9、微波采油技术56

10、巷道开采技术57

三、油砂开采新技术分析57

1、蒸汽萃取工艺技术VAPEX、57

2、Long Lake项目技术64

3、THAI/CAPRI 64

四、油砂开采技术研发进展64

五、油砂开采技术发展趋势65

第二节 油砂分离技术分析66

一、油砂分离技术简介66

1、热水洗法66

2、溶剂萃取法66

3、热解干馏法67

二、油砂分离技术途径69

1、清洗剂的应用69

2、微乳液在油砂洗液中的应用69

3、水剂空气化分离油砂的应用70

4、油砂超声波除油的应用70

三、国际油砂分离技术研究进展71

四、中国油砂分离技术分析71

1、油砂处理技术的室内研究进展71

1)、水洗分离技术71

2)、溶剂抽提技术73

3)、超声波辅助处理技术74

4)、热解干馏技术74

5)、生物处理技术75

6)、无剂处理技术75

2、现场工业实验研究进展76

1)、内蒙古扎赉特旗工业试验76

2)、新疆克拉玛依小试装置76

3)、新疆克拉玛依连续式分离试验77

4)、热解干馏技术77

第四章2013-2015年世界油砂开发及经验分析79

第一节 世界油砂资源分析79

一、世界油砂储量分析79

二、世界油砂资源分布79

第二节 加拿大油砂开发分析80

一、加拿大油砂储量分析80

加拿大油砂区沥青资源量及储层物性

数据来源:艾凯咨询网整理

二、加拿大油砂开采方法分析81

三、加拿大油砂开发工艺流程83

四、加拿大油砂开发成本分析86

五、加拿大油砂油产量及预测87

加拿大历年油砂沥青产量统计及预测:104m3 /d

数据来源:艾凯咨询网整理

六、加拿大油砂行业政策环境88

1、投资决策程序88

2、完善的土地使用权制度88

3、大量投资基础实施满足产量增长需要89

4、具有竞争力的矿区使用费制度和税收制度89

七、加拿大油砂行业发展面临的挑战90

1、环保压力90

2、能源消耗压力92

3、其他压力93

第三节 加拿大油砂投资及风险分析94

一、加拿大油砂投资分析94

1、加拿大油砂投资现状94

2、加拿大油砂投资额预测95

二、加拿大油砂投资风险分析95

1、汇率风险95

2、利率风险96

3、政治风险96

4、选择合作伙伴风险96

5、原油价格波动的风险97

6、项目建设成本超标风险97

7、环保风险97

8、天然气价格上升风险98

9、政府政策变动风险98

10、劳动力缺乏风险98

第四节 世界油砂开发前景分析99

一、世界油砂开发趋势分析99

1、规模化99

2、挖掘技术现代化99

3、提取温度低温化99

4、开采就地化99

二、世界油砂开发前景预测100

1、原油储量分析100

1994年、2004年、2014年探明原油储量的分析

数据来源:BP公司

2、原油产量分析100

2004年-2014年世界原油产量(千桶/日)

数据来源:BP公司

2004年-2014年世界原油产量(百万吨)

数据来源:BP公司

3、原油表观消费量及预测101

2004-2014世界原油表观消费量及预测(千桶/日)

资料来源:艾凯咨询网整理

2004-2014世界原油表观消费量及预测(百万吨)

资料来源:艾凯咨询网整理

4、油砂油产量预测102

2015-2020年加拿大油砂油累计产量(亿桶)

数据来源:艾凯咨询网整理

第五节 世界油砂开发的经验与启示103

第五章2013-2015年中国油砂开发分析105

第一节 中国油砂资源概况105

一、油砂储量分析105

二、油砂资源分布及特点分析105

我国油砂资源储量分布图(万亿立方米,%)

评价范围地质资源量可采资源量
万亿立方米占全国总量的比例/%万亿立方米占全国总量的比例/%
西部区32.955.113.660.2
青藏区9.716.22.310.1
中部区7.312.22.812.3
东部区5.38.91.978.7
南方区4.57.51.988.8
资料来源:国土资源部

三、油砂资源开发的意义106

第二节 中国油砂资源重点地区分析106

一、准噶尔盆地西北缘油砂资源分析106

准噶尔盆地西北缘油砂储量及开采方式

资料来源:公开资料整理

二、黑油山地区油砂资源分析111

黑油山地区油砂资源量表

资料来源:公开资料整理

三、乌尔禾地区油砂资源分析113

乌尔禾油砂矿区

资料来源:公开资料整理

四、白碱滩地区油砂资源分析116

油气沿断裂、不整合面运移剖面

资料来源:公开资料整理

五、红山嘴地区油砂资源分析118

红山嘴油砂矿区位置图

资料来源:公开资料整理

六、后山水库-花园沟地区油砂资源分析122

七、柴达木盆地油砂资源分析122

八、松辽盆地油砂资源分析125

九、羌塘盆地油砂资源分析130

十、四川盆地油砂资源分析140

十一、鄂尔多斯盆地油砂资源分析141

十二、塔里木盆地油砂资源分析149

第三节 中国油砂开发前景分析154

一、油砂开发现状分析154

近年来我国国内企业油砂资源布局简况

企业项目动态
中国石油在2010 年以19 亿加元收购了加拿大阿萨帕斯卡尔油砂公司MacKay River 和Dover 两个油砂项目资产60%的股权,两个项目的油砂沥青产量预计将达50×104 桶/d;2012 年收购了MacKayRiver 项目剩余40%的股权
中国石化在2005 年以1.5 亿加元收购来加拿大Synenco 能源公司“北方之光”油砂项目40%股权;2009 年收购了道达尔手中的“北方之光”油砂项目10%股权,使得中国石化和道达尔在该项目中分别持股50%;2011 年以46.5 亿美元收购康菲石油拥有的加拿大油砂开采商辛克鲁德有限公司9.03%股份
中国海洋石油在2005 年以1.2 亿美元收购了加拿大MEG 油砂公司16.69%的股权;2011 年以21亿美元收购了加拿大油砂生产商OPTI 公司,拥有OPTI 公司在艾伯塔省的LongLake、Kinosis、Leismer和Cottonwood 等4 个油砂项目35%的权益,4 个项目的油砂沥青储量21.64×108 桶,可产油砂沥青43×104 桶/d;2012 年以151 亿美元收购了加拿大尼克森石油公司。 2014中海油位于加拿大阿尔伯塔省的蒸汽辅助重力泄油(SAGD)油砂项目Kinosis 1A(K1A)已开始生产沥青。目前K1A 共有37 个井对,设计沥青产能为20,000 桶/天。沥青产品被送往约12 公里以外的长湖油砂项目改质厂。K1A 项目将有助于降低长湖油砂项目改质厂的平均成本,其设计产能为72,000 桶/天,长期处于低效运营状态。由于技术原因长湖油砂项目的沥青产量一直低于预期。根据我们的估计,14 年3 季度长湖沥青产量约为33,000 桶/天。因此,在满负荷生产的情况下K1A 项目将使改质厂利用率提升60%
中国投资公司在2010 年以8.01 亿美元收购了加拿大PennWest 公司在艾伯塔省PeaceRiverArch 地区油砂资产45%的股份
资料来源:艾凯咨询网整理

二、油砂开发趋势分析155

根据国土资源部预测数据:到2050年我国油砂油年产量将达到1800万吨,按照10%的含油率测算,保守估计2050年我国油砂年产量将达到1.8亿吨。

2015-2050年我国油砂年开采量预测

资料来源:国土资源部

三、油砂开发前景预测156

1、原油储量分析156

1994-2014年中国原油储量变动趋势(十亿桶)

年份中国全球储量占比
1994年16.31118.01.5%
2004年15.51336.21.2%
2013年18.51701.01.1%
2014年18.51700.11.1%
资料来源:BP

2、原油产量分析156

1998-2015年我国原油产量统计表(万吨)

年度产量:万吨
1998年16100
1999年16000
2000年16300
2001年16396
2002年16700
2003年16960
2004年17587
2005年18135
2006年18477
2007年18632
2008年19043
2009年18949
2010年20241
2011年20288
2012年20748
2013年20992
2014年21143
2015年上半年10603
资料来源:国家统计局

3、原油表观消费量及预测159

根据中国海关发布的统计数据:2014年我国原油进口量为3.08亿吨,进口总金额为2283.20亿美元;年度出口总量为60.02万吨;出口总金额为4.9亿美元。全年石油净进口约为3.08亿吨,同比增长5.7%。

1992-2014年我国原油进出口数据统计

年度进口出口
金额:美元数量:千克金额:美元数量:千克
1992$1,724,248,57811,357,905,805$2,774,490,15421,507,170,509
1993$2,323,412,26215,671,205,000$2,408,800,95919,434,492,000
1994$1,573,386,94412,345,912,482$2,000,305,29718,552,435,524
1995$2,356,426,89717,089,939,250$2,236,366,97218,826,988,090
1996$3,406,548,18922,616,948,599$2,789,285,50120,402,545,969
1997$5,456,210,74735,469,701,028$2,734,130,76119,828,879,765
1998$3,274,537,47227,322,632,192$1,523,013,37615,600,711,680
1999$4,641,235,90036,613,687,898$765,278,5967,167,270,853
2000$14,860,657,00970,265,318,391$2,132,032,95810,306,730,753
2001$11,661,257,30760,255,351,354$1,383,328,4057,550,605,532
2002$12,757,314,14669,406,409,071$1,296,176,1037,664,627,166
2003$19,782,400,60491,020,114,997$1,661,601,2328,133,322,577
2004$33,911,681,064122,809,603,329$1,324,692,3355,491,570,819
2005$47,722,764,303126,817,381,542$2,696,012,6778,066,869,938
2006$66,411,903,451145,174,839,082$2,736,979,7576,337,216,729
2007$79,858,328,656163,161,815,028$2,538,309,1045,782,245,452
2008$129,330,933,227178,885,216,450$3,002,936,6644,237,539,872
2009$89,255,586,690203,786,208,448$2,155,728,7445,072,465,883
2010$135,299,673,339239,308,696,439$1,644,812,9643,029,127,604
2011$196,770,604,891253,769,323,901$1,905,683,9702,514,344,217
2012$220,793,843,089270,979,640,155$2,226,024,6152,432,136,091
2013$219,660,366,018281,742,073,502$1,456,208,5111,617,328,272
2014$228,319,857,435308,377,682,346$490,434,528600,193,266
资料来源:中国海关

4、油砂油产量预测165

2050年我国油砂油年产量有望达到1800万吨

资料来源:国土资源部

第六章2013-2015年中国油砂开发重点企业分析167

第一节 加拿大Syncrude公司分析167

一、企业发展简况分析167

二、企业产能分析168

三、企业油砂项目分析168

四、企业最新发展动向分析169

第二节 中国石油天然气股份有限公司169

一、企业概况169

二、企业主要经济指标分析170

三、企业盈利能力分析171

四、企业偿债能力分析172

五、企业运营能力分析173

六、企业成长能力分析173

七、企业在国内油砂开发分析174

八、企业在加拿大油砂投资分析175

九、企业经营状况SWOT分析177

十、企业最新发展动向分析178

第七章2016-2022年中国油砂开发投融资分析180

第一节 2016-2022年中国油砂开发投资风险分析180

一、政策风险180

二、技术风险180

三、环保风险180

四、关联行业风险181

五、宏观经济波动风险181

六、其他风险181

第二节 2016-2022年中国油砂开发投资分析181

一、油砂开发投资现状181

二、油砂开发投资前景182

三、投资建议182

第三节 2016-2022年中国油砂开发融资分析183

一、油砂开发融资渠道183

二、油砂开发融资现状184

三、油砂开发融资前景184

图表目录

图表:国内生产总值同比增长速度

图表:全国粮食产量及其增速

图表:规模以上工业增加值增速(月度同比)(%)

图表:社会消费品零售总额增速(月度同比)(%)

图表:进出口总额(亿美元)

图表:广义货币(M2)增长速度(%)

图表:居民消费价格同比上涨情况

图表:工业生产者出厂价格同比上涨情况(%)

图表:城镇居民人均可支配收入实际增长速度(%)

图表:农村居民人均收入实际增长速度

图表:人口及其自然增长率变化情况

图表:2015年固定资产投资(不含农户)同比增速(%)

图表:2015年房地产开发投资同比增速(%)

图表:2015年中国GDP增长预测

图表:国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表:油砂行业产业链

图表:2011-2015年我国油砂行业企业数量增长趋势图

图表:2011-2015年我国油砂行业亏损企业数量增长趋势图

图表:2011-2015年我国油砂行业从业人数增长趋势图

图表:2011-2015年我国油砂行业资产规模增长趋势图

图表:2011-2015年我国油砂行业产成品增长趋势图

图表:2011-2015年我国油砂行业工业销售产值增长趋势图

图表:2011-2015年我国油砂行业销售成本增长趋势图

图表:2011-2015年我国油砂行业费用使用统计图

图表:2011-2015年我国油砂行业主要盈利指标统计图

图表:2011-2015年我国油砂行业主要盈利指标增长趋势图

图表:企业1

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业2

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业3

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业4

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业5

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业6

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:其他企业……

图表:主要经济指标走势图

图表:2011-2015年油砂行业市场供给

图表:2011-2015年油砂行业市场需求

图表:2011-2015年油砂行业市场规模

图表:油砂所属行业生命周期判断

图表:油砂所属行业区域市场分布情况

图表:2016-2022年中国油砂行业市场规模预测

图表:2016-2022年中国油砂行业供给预测

图表:2016-2022年中国油砂行业需求预测

图表:2016-2022年中国油砂行业价格指数预测

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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