2017年中国语言培训、驾驶执照培训市场规模现状发展分析

    伴随外企密集扎根中国市场及本土企业日益国际化,英语及相关小语种水平已直接关系到岗位好坏、工资高低与职位晋升,职业语言培训需求与日俱增。职业语言培训以传统线下面授与线上在线教学为两大主流模式,其中线下面授格局较为稳定,以华尔街英语、美联英语、英孚、韦博四大机构为主,且定位高端英语培训,而提供模块化与碎片化教学模式的在线职业语言培训发展迅速。

    2015年线下英语培训行业市场规模达到500亿元,其中少儿英语培训占市场70%,其余成人职业英语占比为30%,约为150亿元。2015年,我国在线语言培训市场规模预计将达235.9亿元,其中职业人群成为在线语言教育主流,市场规模达114.8亿元,2017年预计达164.4亿元。因此,整个在职语言培训市场将达到265亿元左右。

2010-2017年我国在线职业语言培训市场规模(亿元)

    目前线下面授市场格局较为稳定,定位高端,而由于职场人群拥有较强的自制力,在线语言培训具备价格相对较低、时间地点灵活等特征,近年来我国在线语言培训市场发展迅速,增速高达20%,同时,传统线下部分培训机构如新东方、华尔街、英孚、环球雅思等均开始进军线上。

    我国驾驶执照培训主要分三大类:机动车驾驶执照、飞行驾驶执照及船舶驾驶执照。

    (1)机动车驾驶培训,2015年,我国机动车驾驶员培训人次达2600万,同增5%,需求端稳定扩容。我们认为三因素表明机动车驾驶培训市场仍有较大发展空间:一是我国机动车驾驶人数3.2亿人,占约占人口总数25%,与发达国家驾驶人口占总人口基本超70%的比例相比仍较低;二是根据公安部交管局数据显示,截至2015年底,我国机动车保有量达2.79亿辆,其中汽车1.72亿辆,私家车超1.24亿辆,汽车新注册量和年增量均达历史最高水平,但绝对数量提升不能掩盖我国千人汽车保有量(125)低于世界平均(165)的事实,机动车驾驶培训市场有望进一步渗透;三是政策趋严,国家正推进机动车驾驶人培训考试制度改革,行业整体粗放式畸形发展有望得到扭转,服务、管理与品牌口碑将构建驾校未来三大核心竞争力,行业优质龙头企业更易脱颖而出。

    从市场容量上看,我们根据调研数据,假设驾校平均培训费用为5000元/人,2015年新增驾驶员人数为1876万人,假设整体通过率为50%,则2015年机动车驾驶培训市场规模约为1876亿元。

2011-2015年我国机动车驾驶人数(万人)

2011-2015年我国私家车保有量(万辆)

    (2)飞行驾驶执照,我国飞行执照分四类:私用驾驶员执照、商用驾驶员执照、多人制机组执照及航线运输驾驶员执照。2008年,我国仅有8架私人飞机,2014年4月底已猛增至137架,根据胡润百富估算,未来将有超过30万富豪会选择购买私人飞机,私人飞机驾驶员需求会在未来出现较快发展;同时我国正逐步开放低空管制,允许私人飞机使用1000米以下空域,民航总局表示,到2035年,我国需要培养约50万名民航飞行员才能满足市场需要。除传统私人飞机与直升机驾驶培训,无人机驾驶培训或成为飞行执照端另一潜力发展点。我国无人机驾驶员合格证从2014年6月开始实施,根据数据显示,截至2015年12月31日,共有3087人次参加考试,其中2015年2724人次参加考试,约为2014年6.5倍。但从市场规模上看,目前私用飞行执照占比较低,我们预计2015年飞行驾驶员培训市场目前在20亿左右。

2015-2019年我国消费级无人机市场规模

    (3)船舶驾驶,目前仍以职业目的获取执照为主,私人考取船舶驾驶培训潜力大,我们认为游艇驾驶证将为船舶驾驶培训方向突破口。我国私人游艇数量在近年呈现快速上升势头,仅深圳一城私人游艇数量已达300艘。不同于私人飞机,钓鱼艇、帆船等游艇价格多集中在50到100万元,中高收入者及一般机构和企业都可承担,潜在消费群基数大,且较为合理的培训费用(1-2万元)将助力提升游艇驾驶执照普及程度。由于目前全国各地的游艇驾照不能通用,全国版游艇驾照自2014年开始启用,根据各大沿海城市披露的驾照数据,我们假设每年全国范围内新增游艇驾照人数为1000人,假设平均培训费用为1.5万元,则目前游艇驾驶培训市场规模为1500万元。

本文采编:CY320

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