2018-2024年中国供应链金融未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告

第一章供应链金融业务相关概述19

第一节 供应链金融发展背景19

第二节 供应链金融基本介绍20

一、供应链金融概念解析20

二、供应链金融的涵义与主体22

（一）供应链金融与传统区别22

（二）与国际贸易融资的区别23

（三）供应链金融的参与主体24

（四）行为主体的生态动力学25

（五）供应链金融的特点分析29

（六）发展供应链金融的意义29

（七）国内外供应链金融差异31

三、银行与供应链成员的关系32

四、供应链金融实践运作形式33

第三节 供应链金融业务类别分析33

第四节 供应链金融业务吸引力分析35

一、对商业银行的吸引力35

二、对中小企业的吸引力36

三、对核心企业的吸引力37

四、对物流企业的吸引力37

第五节 发展供应链金融必要性研究40

一、发展供应链金融的动力机制40

二、发展供应链金融的价值凸现43

三、银企合作的内在发展要求45

四、供应链金融对参与主体意义48

第六节 供应链金融业务博弈分析50

一、物流企业单独提供融资服务收益分析50

二、商业银行单独提供融资服务收益分析50

三、双方合作为中小企业提供融资的收益50

第七节 物流金融与供应链金融研究51

一、物流金融与供应链金融发展51

二、两种融资的相关概念及区别51

（一）两种融资方式相关概念51

（二）两种融资方式区别分析53

三、行业物流金融的发展基础54

四、两种融资方式问题及对策56

（一）两种融资方式存在问题56

（二）两种融资问题解决方法57

第二章供应链金融业务环境影响分析58

第一节 供应链金融业务政策环境分析58

一、“金融18条”影响分析58

（一）中小企业贷款额度方面58

（二）农村金融机构及小额贷款公司59

（三）保险业进入中小企业融资范畴60

（四）拓宽融资渠道需要融资范畴60

二、《私募债发行规则》61

三、《融资性担保公司管理暂行办法》61

四、《关于支持商圈融资发展的指导意见》62

五、银监会支持银行改进小企业金融服务65

六、《物权法》与供应链金融解析67

第二节 供应链金融业务货币政策环境分析74

一、2017年中国货币政策大事记74

二、2017年人民币存贷款利率变化80

三、2017年存款准备金率变化情况81

第三节 供应链金融业务经济环境分析82

一、2017年中国GDP增长情况分析82

二、2017年全社会固定资产投资分析83

三、2017年社会融资规模统计分析86

四、2017年金融市场发展形势分析87

第四节 供应链金融业务技术环境分析90

第三章中小企业融资需求分析及预测94

第一节 中小企业规模及分布94

一、中小企业的界定94

二、中小企业数量情况98

三、中小企业工业产值99

四、中小企业资产规模99

五、中小企业营业收入100

六、中小企业利润总额101

第二节 中小企业融资分析102

一、中小企业融资分析102

（一）中小企业融资环境分析102

（二）中小企业融资体系分析103

（三）中小企业融资现状分析104

（四）中小企业融资问题成因105

（五）中小企业融资策略分析108

（六）中小企业融资创新分析110

二、中小企业贷款分析112

（一）2017年中小企业贷款成本上升112

（二）2017年中小企业贷款统计分析112

（三）征信中小企业获银行贷款分析113

三、中小企业融资担保分析113

（一）中小企业融资担保模式113

（二）中小企业融资担保现状114

（三）中小企业融资担保政策118

四、影响银行对中小企业贷款因素121

（一）成本收益因素121

（二）制度安排因素122

（三）银企分布因素123

（四）利率管制因素123

第三节 中小企业对供应链金融需求124

第四节 中小企业金融服务竞争情况124

一、中小企业金融服务领域竞争加剧124

二、中小银行的相对竞争优势被削弱126

三、中小企业金融服务竞争趋势分析127

第四章供应链金融业务区域市场发展分析129

第一节 主要地区供应链金融业务发展情况129

一、广东省中小企业贷款分析129

（一）广东省金融行业运行情况分析129

（二）广东省中小企业发展基本情况131

（三）广东省中小企业贷款主要机构133

（四）广东中小企业融资现状和困境134

（五）广东省中小企业贷款扶持措施135

（六）2017年中小微企业发展政策措施136

（七）广东省供应链金融发展动态分析143

二、浙江省中小企业贷款分析144

（一）浙江省金融行业运行情况分析144

（二）浙江省中小企业发展基本情况146

（三）浙江省中小企业贷款主要机构147

（四）浙江省中小企业贷款发展分析148

（五）浙江省中小企业贷款扶持政策148

（六）浙江供应链金融发展动态分析155

三、江苏省中小企业贷款分析155

（一）江苏省金融行业运行情况分析155

（二）江苏省中小企业发展基本情况159

（三）江苏省中小企业贷款主要机构160

（四）江苏省中小企业贷款发展分析161

（五）江苏省中小企业贷款扶持政策162

（六）江苏供应链金融发展情况分析164

四、山东省中小企业贷款分析165

（一）山东省金融行业运行情况分析165

（二）山东省中小企业发展基本情况167

（三）山东省中小企业贷款主要机构168

（四）山东省中小企业贷款发展分析168

（五）山东省中小企业贷款扶持政策169

（六）山东供应链金融发展动态分析175

五、北京市中小企业贷款分析176

（一）北京市金融行业运行情况分析176

（二）北京市中小企业发展基本情况178

（三）北京市中小企业贷款主要机构179

（四）北京市中小企业贷款发展分析180

（五）北京市中小企业贷款扶持政策180

六、上海市中小企业贷款分析181

（一）上海市金融行业运行情况分析181

（二）上海市中小企业发展基本情况184

（三）上海市中小企业贷款主要机构185

（四）上海市中小企业贷款发展分析186

（五）上海市中小企业贷款扶持政策188

（六）上海供应链金融发展情况分析196

第二节 欠发达地区供应链金融业务市场200

一、西部中小企业融资特点分析200

二、西部中小企业融资难的原因201

三、西部中小企业融资策略分析202

第三节 其他地区供应链金融业务发展情况202

一、河南省供应链金融业务发展情况202

二、广西区供应链金融业务发展情况204

三、天津市供应链金融业务发展情况210

第五章供应链金融产品发展分析213

第一节 供应链金融业务发展现状213

一、供应链金融产品发展现状213

二、供应链金融应用推广特点214

三、供应链金融推行中的问题214

四、国内供应链融资存在问题216

五、供应链金融全球化新问题218

第二节 供应链金融的融资模式220

一、应收账款融资模式分析220

二、保兑仓融资模式分析221

三、融通仓融资模式分析222

四、三种融资模式比较分析223

第三节 供应链金融产品分析224

一、供应链金融产品适用群体分析224

二、不同经营模式的产品需求分析225

三、供应链金融产品盈利情况分析226

四、供应链金融产品的不良贷款率228

五、商业银行供应链金融品牌分析229

六、商业银行供应链金融品牌建设230

第四节 供应链金融产品的风险分析232

一、核心企业道德风险分析232

二、供应链金融的信用风险232

三、物流企业渎职风险分析233

四、中小企业物权担保风险233

五、供应链金融的操作风险233

六、供应链融资的风险特点234

第五节 供应链金融产品风险管理分析235

一、供应链金融产品的风险管理235

（一）供应链核心企业的选择236

（二）物流企业的准入管理236

（三）中小企业担保物权认可237

（四）供应链金融的操作管理237

二、供应链金融产品风险管理改进237

（一）自偿性为核心的风险评估237

（二）风险管理专业化的建议238

（三）集约化的操作支持平台238

（四）统一内外贸业务管理模式238

三、供应链融资问题的优化对策238

四、供应链融资业务的风险控制240

第六节 供应链金融产品发展动态241

第六章供应链金融业务相关竞争主体分析244

第一节 供应链金融企业竞争概况244

第二节 国有银行金融服务分析245

一、中国银行245

（一）中国银行发展简介245

（二）中国银行经营状况分析246

（三）中小企业信贷业务情况248

（四）中小企业贷款选择标准249

（五）扶持中小企业信贷措施250

二、中国工商银行251

（一）中国工商银行发展简介251

（二）工商银行经营状况分析251

（三）中小企业信贷业务情况254

（四）中小企业贷款选择标准255

（五）扶持中小企业信贷措施258

三、中国建设银行258

（一）中国建设银行发展简介258

（二）建设银行经营状况分析259

（三）建行中小企业信贷产品261

（四）中小企业信贷业务情况263

（五）扶持中小企业信贷措施264

四、中国农业银行265

（一）中国农业银行发展简介265

（二）农业银行经营状况分析265

（三）农行中小企业信贷产品268

（四）中小企业信贷业务情况271

（五）扶持中小企业信贷措施272

第三节 股份制银行金融服务分析274

一、招商银行274

（一）招商银行发展简介274

（二）招商银行经营状况分析275

（三）中小企业信贷产品简述278

（四）中小企业信贷业务情况279

二、交通银行280

（一）交通银行发展简介280

（二）交通银行经营状况分析281

（三）中小企业信贷产品简述284

（四）中小企业信贷业务情况285

三、民生银行286

（一）民生银行发展简介286

（二）民生银行经营状况分析287

（三）中小企业信贷产品简述289

（四）中小企业信贷业务情况289

四、光大银行290

（一）光大银行发展简介290

（二）光大银行经营状况分析290

（三）中小企业信贷产品简述293

（四）中小企业信贷业务情况294

五、兴业银行295

（一）兴业银行发展简介295

（二）兴业银行经营状况分析296

（三）中小企业信贷产品简述298

（四）中小企业信贷业务情况299

六、平安银行299

（一）平安银行发展简介299

（二）平安银行经营状况分析300

（三）中小企业信贷产品简述302

（四）中小企业信贷业务情况302

七、浦发银行303

（一）浦发银行发展简介303

（二）浦发银行经营状况分析305

（三）中小企业信贷产品简述307

（四）中小企业信贷业务情况308

八、广发银行309

（一）广发银行发展简介309

（二）广发银行经营状况分析309

（三）中小企业信贷产品简述312

（四）中小企业信贷业务情况313

第四节 城市商业银行金融服务分析314

一、北京银行314

（一）北京银行发展简介314

（二）北京银行经营状况分析316

（三）中小企业信贷业务情况319

（四）扶持中小企业信贷措施319

二、宁波银行320

（一）宁波银行发展简介320

（二）宁波银行经营状况分析322

（三）中小企业信贷业务情况324

（四）扶持中小企业信贷措施325

三、南京银行326

（一）南京银行发展简介326

（二）南京银行经营状况分析328

（三）中小企业信贷业务情况331

（四）扶持中小企业信贷措施332

四、江苏银行334

（一）江苏银行发展简介334

（二）江苏银行经营状况分析335

（三）中小企业信贷业务情况336

（四）扶持中小企业信贷措施337

五、上海银行338

（一）上海银行发展简介338

（二）上海银行经营状况分析339

（三）中小企业信贷业务情况345

（四）扶持中小企业信贷措施346

六、天津银行347

（一）天津银行发展简介347

（二）天津银行经营状况分析348

（三）中小企业信贷业务情况350

（四）扶持中小企业信贷措施351

七、齐鲁银行352

（一）齐鲁银行发展简介352

（二）齐鲁银行经营状况分析353

（三）中小企业信贷业务情况354

（四）扶持中小企业信贷措施356

八、重庆银行359

（一）重庆银行发展简介359

（二）重庆银行经营状况分析360

（三）中小企业信贷业务情况363

（四）扶持中小企业信贷措施363

第五节 外资银行金融服务分析364

一、渣打银行364

（一）渣打银行发展简介364

（二）银行金融产品及服务365

（三）渣打银行经营状况分析366

（四）渣打中小企业理财产品369

（五）中小企业信贷业务情况371

二、花旗银行373

（一）花旗银行发展简介373

（二）银行金融产品及服务375

（三）花旗银行经营状况分析376

（四）中小企业信贷业务情况378

三、东亚银行379

（一）东亚银行发展简介379

（二）银行金融产品及服务380

（三）东亚银行经营状况分析380

（四）中小企业信贷业务情况383

四、汇丰银行384

（一）汇丰银行发展简介384

（二）银行金融产品及服务384

（三）汇丰银行经营状况分析385

（四）中小企业信贷业务情况388

五、美国银行389

（一）美国银行发展简介389

（二）银行金融产品及服务389

（三）美国银行经营状况分析391

（四）中小企业信贷业务情况393

六、星展银行394

（一）星展银行发展简介394

（二）银行金融产品及服务396

（三）中小企业信贷业务情况397

第六节 小额贷款公司金融服务分析398

一、安徽省合肥市德善小额贷款股份有限公司398

（一）公司发展规模分析398

（二）公司主营业务介绍398

（三）公司贷款客户介绍398

（四）公司组织架构分析399

（五）公司发展规划分析399

（六）公司经营情况分析399

（七）公司最新动向分析400

二、安徽省合肥市国正小额贷款有限公司400

（一）公司发展规模分析400

（二）公司主营业务介绍401

（三）公司贷款客户介绍401

（四）公司组织架构分析402

（五）公司经营情况分析402

（六）公司竞争优势分析403

（七）公司最新动向分析403

三、安徽芜湖汇泽小额贷款股份有限公司404

（一）公司发展规模分析404

（二）公司主营业务介绍404

（三）公司贷款客户介绍405

（四）公司组织架构分析405

（五）公司经营战略分析405

（六）公司竞争优势分析406

（七）公司最新动向分析406

四、江苏无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司406

（一）公司发展规模分析406

（二）公司主营业务介绍407

（三）公司贷款客户介绍407

（四）公司经营情况分析407

（五）公司竞争优势分析407

（六）公司最新动向分析408

五、江苏扬中市盛大农村小额贷款有限公司408

（一）公司发展规模分析408

（二）公司主营业务介绍408

（三）公司贷款客户介绍408

（四）公司经营情况分析409

（五）公司竞争优势分析409

（六）公司最新动向分析409

六、江苏镇江市丹阳天工惠农农村小额贷款有限公司409

（一）公司发展规模分析409

（二）公司主营业务介绍409

（三）公司贷款客户介绍410

（四）公司经营情况分析410

（五）公司竞争优势分析410

（六）公司最新动向分析410

七、上海奉贤绿地小额贷款股份有限公司411

（一）公司发展规模分析411

（二）公司主营业务介绍411

（三）公司贷款客户介绍411

（四）公司组织架构分析411

（五）公司经营情况分析413

（六）公司竞争优势分析413

（七）公司最新动向分析414

八、上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司415

（一）公司发展规模分析415

（二）公司主营业务介绍415

（三）公司贷款客户介绍416

（四）公司股东结构分析416

（五）公司经营情况分析417

（六）公司竞争优势分析417

（七）公司最新动向分析418

九、浙江海宁宏达小额贷款股份有限公司419

（一）公司发展规模分析419

（二）公司主营业务介绍419

（三）公司贷款客户介绍419

（四）公司经营情况分析419

（五）公司竞争优势分析420

（六）公司最新动向分析420

十、浙江湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司420

（一）公司发展规模分析420

（二）公司主营业务介绍421

（三）公司经营情况分析422

（四）公司竞争优势分析423

（五）公司经营策略分析423

（六）公司最新动向分析424

第七章供应链金融业务发展趋势及前景分析425

第一节 供应链金融业务发展趋势分析425

一、组织架构发展趋势425

二、营销模式发展趋势425

三、服务范围覆盖趋势426

四、中长期的发展趋势426

第二节 新形势下供应链金融发展走势426

第三节 供应链金融企业发展机会分析429

一、中小商业银行发展机会分析429

二、农村金融机构发展机会分析431

三、小额贷款公司发展机会分析436

四、其他金融机构业务渗透机会436

第四节 第三方物流企业发展机会分析438

一、物流金融的概念与运作模式438

二、物联网技术对供应链金融影响439

三、物流企业发展机会分析440

（一）在供应链金融业务中的竞争力440

（二）在供应链金融业务中的切入点440

四、中小物流企业发展供应链金融可行性441

（一）中小物流企业发展潜质分析441

（二）中小物流企业与银行合作可行性441

（三）企业开展物流金融业务存在的风险442

第五节 国内供应链金融业务发展前景分析443

一、金融机构供应链融资业务前景443

二、物流企业供应链融资业务前景443

三、供应链金融国际贸易业务前景444

第八章供应链金融业务投资发展建议研究446

第一节 国内发展供应链金融总体思路447

第二节 影响供应链金融投资发展因素450

一、组织因素分析450

二、制度环境因素451

三、技术因素分析452

四、其它影响因素453

第三节 发展供应链金融业务建议454

一、商业银行发展供应链金融业务建议454

（一）供应链融资SWOT分析454

（二）供应链融资业务竞争策略460

（三）供应链融资业务控制策略461

（四）供应链融资业务发展策略462

二、相关企业发展供应链金融业务建议464

（一）中小物流企业发展对策464

（二）中小企业发展策略分析465

（三）中小企业供应链融资对策469

第四节 发展供应链金融业务创新建议471

一、管理模式创新471

二、研发机制创新472

三、营销渠道创新472

四、产品组合创新473

五、信息技术创新474

六、组织结构创新474

部分图表目录：

图表1供应链金融生态系统 25

图表2传统融资模式中银行与供应链成员的关系 32

图表3供应链融资模式中银行与供应链成员的关系 32

图表42014-2017年中国金融机构人民币存贷基准利率调整情况 80

图表52014-2017年中国历次调整存款准备金率情况 81

图表62014-2017年中国国内生产总值及增长变化趋势图 83

图表72014-2017年中国人均国内生产总值变化趋势图 83

图表82014-2017年中国全社会固定资产投资增长趋势图 84

图表：92017年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 85

图表102017年中国社会融资总额结构分析 87

图表112014-2017年中国中型企业数量变化趋势图 98

图表122014-2017年中国小型企业数量变化趋势图 98

图表132014-2017年中国中型企业工业总产值变化趋势图 99

图表142014-2017年中国小型企业工业总产值变化趋势图 99

图表152014-2017年中国中型企业资产规模变化趋势图 100

图表162014-2017年中国小型企业资产规模变化趋势图 100

图表172014-2017年中国中型企业主营业收入变化趋势图 101

图表182014-2017年中国小型企业主营业收入变化趋势图 101

图表192014-2017年中国中型企业利润总额变化趋势图 102

图表202014-2017年中国小型企业利润总额变化趋势图 102

图表：212014-2017年金融机构发放中小企业人民币贷款变化趋势图 113

图表222017年广东省银行业金融机构情况 129

图表232014-2017年广东省小额贷款机构经营情况统计 134

图表242017年广东省入选小额贷款公司竞争力100强企业统计 134

图表252017年浙江省银行业金融机构情况 144

图表262014-2017年浙江省小额贷款机构经营情况统计 147

图表272017年浙江省入选小额贷款公司竞争力100强企业统计 147

图表282017年江苏省银行业金融机构情况 156

图表292014-2017年江苏省小额贷款机构经营情况统计 160

图表302017年江苏省入选小额贷款公司竞争力100强企业统计 160

图表312017年山东省银行业金融机构情况 166

图表322014-2017年山东省小额贷款机构经营情况统计 168

图表332017年山东省入选小额贷款公司竞争力100强企业统计 168